Sie suchen eine Finanzberatung, die Ihnen bedarfsgerecht und individuell Konzepte erarbeitet? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Die Auswahl einzelner Lösungen für Sie erfolgt im Anschluss an die Aufnahme Ihrer persönlichen Ist-Situation und nach einer ganzheitlichen Planung. Und dies ganz unabhängig davon, ob sich Ihr Fokus auf Wohlstand im Alter, moderne Investments oder Immobilien richtet.
Wir sind ein Familienunternehmen, das seit über 30 Jahren branchenneutral und konzernunabhängig am Finanzmarkt tätig ist.
Unser Konzept:
Wir erarbeiten für Sie Ihre persönliche, individuelle Finanzstrategie, die sowohl Ihre gegenwärtige Situation, als auch Ihre zukünftigen Bedürfnisse berücksichtigt.
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer schätzen seit Jahren unsere Dienstleistung als Ergänzung für ihre Mandantenberatung.
Was wir bieten:
Zu meiner Person:
Ich liebe meinen Beruf und ich liebe es den Menschen zu helfen. Eine gute Beratung zeichnet sich für mich durch Weitsicht, Empathie für die Kundensituation und die nötige Kompetenz aus. Jeden Tag stehe ich voller Motivation auf, um immer das Beste für meine Klienten möglich zu machen.
Schon heute an morgen denken! Die Altersvorsorge ist die wichtigste Investition in Ihre Zukunft! Immer wieder ist die umfassende Versorgung der Ü-60 Gruppierung unserer Gesellschaft politisch und medial Thema. Schlagwörter wie Altersarmut, Versorgungslücke oder Rentenabzocke lassen den Staat nicht unbedingt als zuverlässigen Partner zur Altersvorsorge erscheinen.
Fakt ist, dass das staatliche Rentenmodell, in das jeder der arbeitet einzahlt, nicht ausreicht, um die ständig wachsende Zahl der Rentner finanziell gut zu versorgen. Dafür ist in unserer Gesellschaft zu wenig Jungvolk am Start. Wir werden immer älter, haben aber langfristig gesehen nicht genug junge Menschen die das staatliche Rentenmodell mit Ihren Beiträgen versorgen.
Wer weiß denn schon, was er tatsächlich monatlich und einmalig im Rentenalter zur Verfügung hat? Von Planungssicherheit kann hier keine Rede sein! Erfahren Sie heute schon genau, steuer- und inflationsbereinigt, wie der erste Rentenmonat für Sie aussieht. Mit unserem Renten- und Renditecheck haben wir eine Analyse entwickelt, die Sie aufklärt und Ihnen die Basisinformationen an die Hand gibt, um richtig zu reagieren!
Vor dreißig Jahren hatten traditionelle Banken so gut wie keine weiteren Wettbewerber. Finanzberatung oder Dienstleistungen erfolgten vor Ort in der Filiale. Das Vertrauen in die Institute war extrem hoch, im Leben der Kunden spielten sie eine relevante und konstante Rolle, weshalb wir diesen Stellenwert heutzutage schwer aus dem Kopf bekommen. Heute ist es wichtig und richtig sich den gesamten Finanzmarkt zu Nutze zu machen. Geld zu sparen war schon schon immer in unserer DNA, aber die heutigen modernen Alternativen zu nutzen, ist uns oft fremd.
Was ist Ihnen bei einer Geldanlage wichtig?
Verfügbarkeit?
Zinsen?
Sicherheit?
Steuervorteile?
Investieren Sie Ihr Geld in moderne Anlageformen ohne von den klassischen Merkmalen von Sparbuch und Co. Abschied nehmen zu müssen. Wir investieren Ihr Geld sachwertorientiert im Versicherungsmantel und erhalten so Ihr finanzielles Engagement bei gleichzeitiger Teilnahme an renditestarken Investments.
Frauen
Warum brauchen Frauen ein besonderes Finanzkonzept? Nun, leider verlassen sich viele auf den Partner und merken erst bei einer Trennung wie es finanziell um sie bestellt ist! Das kann dann schnell existenziell werden.
Wir stellen die weiblichen Bedürfnisse beim Thema „Finanzen“ in einen speziellen Fokus. Frauen verdienen weniger, bekommen weniger Rente und durch Kindererziehung und Wiedereinstieg in den Beruf sind sie in der Regel finanziell benachteiligt.
Wir fordern alle Frauen dazu auf sich auch im Thema Finanzen zu emanzipieren und haben ein Konzept entwickelt, dass eigens für Frauen gedacht ist und passgenau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. So dass „Frau“ nicht nur überleben, sondern gut leben kann: heute, später und im Alter!
Wir machen aus wenig das absolute Maximum!
Junge Leute
Wer erinnert sich noch an die Schulfächer „Finanzmanagement“, „Steuern und Finanzplanung“ und „Absicherung“? Niemand? Kein Wunder, denn nirgends in der Schule, dem Studium oder der Ausbildung wird uns beigebracht, was wir in diesen Themen zu tun haben. Dabei ist es wesentlich von Vorteil früh zu beginnen und diese Themen aufzugreifen. Wer früh anfängt, spart nicht nur bares Geld, sondern kann heute schon den Grundstein für ein sorgenfreies Leben legen.
Unsere Lösungen sind immer individuell und vor allem anpassbar! Denn wer kann schon in so jungen Jahren wissen, ob er oder sie einmal heiratet, Kinder bekommt, auswandert, Deutschlands nächster Superstar oder Bundeskanzler wird.
Wir begleiten von Anfang an!
Steuerberater
Sie als Steuerberater bemerken den Wandel in Ihrem Berufsbild? Sie wollen nicht mehr nur der Erfüllungsgehilfe für das Finanzamt sein, sondern den steigenden Erwartungen der Mandanten gerecht werden? Sie wollen Dienstleister sein?
Seit 30 Jahren begleiten wir Ihr Berufsbild kompetent und zuverlässig bei der Beratung Ihrer Mandanten. Wir sind Haus- und Hoflieferant für alle steueroptimierten Anlageprodukte in allen Lebenszyklen und agieren dabei immer modern und bedarfsgerecht. Erweitern Sie Ihr Leistungsportfolio für die Mandanten durch unsere jahrelange Kompetenz und beraten Sie zukünftig ganzheitlich mit uns gemeinsam. Für eine zufriedenere Mandantschaft, eine zukunftssichere Kanzlei und den Ausbau von Premium-Klienten.
Wir sind der perfekte Partner!
Zurzeit haben es Anleger nicht leicht! Wer sein Vermögen sicher und rentabel anlegen will, kann sich nicht mehr auf bekannte Sparmodelle verlassen. Die Klassiker, wie Bausparvertrag und Sparbuch kosten den Sparer Zinsen, statt welche zu bringen!
In Immobilien als Kapitalanlage zu investieren rückt angesichts der historisch niedrigen Kreditzinsen immer mehr in den Fokus.
Bevor Sie ihr Kapital in „Betongold“ anlegen, sollten Sie sich über den bestehenden Markt genau informieren. Nicht immer bieten sich perfekte Voraussetzungen für eine rentable Kapitalanlage: Lage, Einstiegspreis, Zustand und Vermietungsauslastung sind fundamentale Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt.
Wir bieten Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket: Von Finanzierung, über perfekte Kaufabwicklung bis hin zur Betreuung mit Mietgarantie!
Wenn es um das Thema Geldanlage geht, setzen wir auf Sicherheit und Chance! Wer in Aktien oder Fonds investiert, wirft nicht alle Vorsicht über Bord. Im Gegenteil: viele Anleger setzen bewusst auf eine ausgewogene Strategie. Mit breiter Streuung der einzelnen Investments lässt sich auch das Risiko streuen und ein aktives Management durch Profis garantiert nachhaltigen Erfolg! Jeder kann und sollte heutzutage Aktionär sein.
Dabei können Sie eine Vielzahl von zertifizierten Fonds und ETF’s wählen. Aber auch hier beraten wir Sie individuell und Ihrer Präferenz nach. Welche Branchen haben Ihrer Meinung nach Zukunft? Wo möchten Sie Ihr Geld anlegen? Pharmaindustrie, Nachhaltigkeit, Technologie?
Nutzen Sie die Chancen des Finanzmarkts und lassen Sie sich professionell zum Thema beraten.
Berufsunfähigkeit…
Was tun, wenn ich morgen durch Unfall oder Krankheit nicht mehr arbeiten kann? Grundsätzlich glauben viele immer noch, dass auch hier der Sozialstaat einspringt, doch leider weit gefehlt! Der Ausspruch: „den Kopf unterm Arm zu tragen“, ist hier wörtlich zu nehmen. Denn wer die staatliche Erwerbminderungsrente bekommen will, darf nicht mal mehr in der Lage sein auf einen Knopf zu drücken. Von der Höhe mal ganz abgesehen…Sichern Sie sich privat ab und machen Sie das so früh, wie möglich. Schüler, Studenten und Auszubildende haben sensationelle Einstiegsmöglichkeiten, dennoch ist es nie zu spät! Oder vielleicht doch?
Private Pflegeversicherung…
Kennen Sie die monatliche Rechnung einer heute in Deutschland stationär pflegebedürftigen Person? Die Kosten der Pflegeeinrichtung liegen regional bedingt zwischen 4.500 € und 6.000 € monatlich. Wir ziehen eine großzügige Rente ab und landen im Schnitt bei 2.500 € bis 4.000 €, die privat zu stemmen sind. In der Regel sind das Eigenheim und die Ersparnisse in jedem Fall weg! Hier kennt der Staat, in Form des Sozialamts, auch keine Gnade. Sichern Sie Ihr Vermögen für sich und Ihre Angehörigen. Sichern Sie diesen Fall privat und modern ab. Sollten Sie nicht pflegebedürftig werden, hat Ihr Geld für Sie gearbeitet und Sie haben im Alter ein fettes Sparschwein zu schlachten.
Privat krankenversichert…
„Gesundheit ist das höchste Gut…“, ein wahrlich viel zitierter Satz! Doch wie viel Ihre Gesundheit „wert“ ist, zeigt sich heutzutage sehr schnell. Wer etwas möchte, dass nicht im Basiskatalog der gesetzlichen Krankenkassen verankert ist, der darf sich umschauen und in die eigene Tasche greifen, um Heilpraktiker, Osteopath und bestimmte Medikamente zu bezahlen. Dabei haben wir alle eine persönliche und individuelle Ansicht, was unsere Krankenabsicherung leisten können muss. Bauen Sie sich Ihre eigene Krankenversicherung und machen Sie sich auch als gesetzlich Versicherter zum Privatpatient Nr. 1.
Versicherungsgedöns…
Zu viel, zu wenig, doppelt und dreifach und was überhaupt genau? Ja den Überblick behält man hier wenig und in der Regel sind Anpassungen nicht nur möglich, sondern dringend notwendig! Wenn wir schon dabei sind Sie finanziell durchzuchecken, dann machen wir doch auch beim unsexy Versicherungsgedöns nicht halt. Pusten Sie den Staub von Ihren Ordnern und räumen Sie mit uns gemeinsam auf. Schlimmstenfalls haben Sie Geld gespart…
